Die Jefferies AG gehört zu den führenden Vermögensverwaltern in der Schweiz. Von ihrem Firmensitz aus, der sich in Zürich befindet, betreut ein Experten-Team institutionelle Anleger sowie Unternehmen des Mittelstandes bei der Anlage von Kapitalvermögen. Die Jefferies Schweiz AG ist eingebunden in die Jefferies Group, die ihr Hauptquartier in New York unterhält.
Zum Kerngeschäft gehört das Asset Management in internationale Wandelanleihen. Für diesen Bereich hat Jefferies ein langjähriges Know-how aufgebaut. Grossanleger erhalten bei Jefferies ein fundiertes Anlagekonzept für Investitionen in Fonds mit einer hervorragenden Performance . Als Anlagefonds hat Jefferies "Umbrella Fonds" aufgelegt, die vorwiegend in Wandelanleihen-Fonds investieren. Die Ausrichtung der Investitionen ist regional und überregional konzipiert. So gibt es unter anderem Jefferies Umbrella Fonds, die in europäische und asiatische Wandelanleihen-Fonds investieren. Ein weiterer Fokus sind Fonds, die in bestimmte Währungen investieren, zum Beispiel in US-Dollar, in Euro oder in Schweizer Franken. Die Währungsrisiken der Anlagen können dabei abgesichert werden.
Im Bereich des Asset Managements bietet Jefferies den Kunden eine individuelle und persönliche Betreuung an. Auf der Basis der Kundenwünsche wird das Portfolio konzipiert und anhand entsprechender Referenzwerte zusammengestellt. Die Vermögensverwaltung erfolgt anhand unterschiedlicher Kriterien. So kann der Referenzwert regional oder währungsbezogen vorgegeben werden. Zu den Zielvorgaben der Asset Manager gehört auch der absolute Ertrag oder der Ertrag in Bezug auf den Referenzwert. Die Mandanten können ausserdem den Investitionsgrad des Anteils an Wandelanleihen am Gesamt-Portfolio bestimmen und damit die Erfolgsoptionen selbst bestimmen. Jefferies bietet den Mandanten beim Asset Management eine flexible Gebührenstruktur an, die sich am Erreichen der Ertragsziele orientiert und damit besonders fair ist.
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